国内宏观政策频出利好，30 日商品市场开盘，黑色系、建材相关品种强势上扬。铁矿石开盘直线%，焦煤、焦炭、玻璃、纯碱、热卷、螺纹钢主力合约触及涨停。 截至午盘收盘，螺纹钢、热卷涨停，涨幅均为 6.99%；焦煤涨超 10%，铁矿石涨超 9%，焦炭、玻璃涨超 8%，纯碱涨超 6%。橡胶系品种也保持强势，天然橡胶涨超 5%，20 号胶涨超 4%，BR 橡胶涨超 2%。 近期多项重磅金融政策出台，释放稳预期强信心信号。恒泰期货首席学家魏刚预计仍有具体政策出台，未来股市激活、房市企稳将改善居民资产负债表，激活消费潜力。 随着地产利好持续释放，钢材市场迅速回暖。正信期货称，刚过去的周末，钢材现货成交大幅拉涨，市场情绪修复。上周长短流程继续复产，高炉复产速度偏慢，建材产量回升，板材减产。成材价格反弹，投机需求转好，成交价量齐升，库存加速去化，供需双强，螺纹钢短期走势或维持强势。 铁矿石积极跟涨，供应端上周澳巴发运环比回升，到港同步走高，整体供应宽松。需求端铁水产量小幅回升，疏港量走高，需求环比修复。库存端港口库存大幅去化，钢厂库存小幅累积，补库效果显现。复产预期较强叠加节前补库，产业支持矿价节前反弹。 双焦市场情绪升温，焦炭二轮提涨落地，焦化厂仍有提涨预期，焦化利润修复，钢材利润好转，生产积极性提升，叠加下游钢厂节前刚需备库，需求有望回升。焦煤方面，焦企出货顺畅，铁水产量回升，钢材消费上涨，预期高炉复产加快，原料端情绪回暖。 玻璃方面，现货端期货上涨带动期现商、贸易商补库，沙河产销持续 200%以上，产销数据回升，库存去化，浮法玻璃冷修超预期，价格止跌回升，盘面大幅走高，或有期现联动行情。 纯碱需求预期受玻璃盘面企稳支撑，临近月底／节前，下游玻璃厂有补库预期，需求略改善。虽纯碱市场整体供给过剩格局难改，但宏观政策带动空头资金离场，盘面走高。 总体而言，黑色系、建材品种当前上涨由宏观情绪主导，短期价格上涨刺激需求回升。长期看，此轮放松政策能否扭转钢铁供需过剩产业格局不确定。广发期货认为，在低产量、低库存和强预期格局下，大概率重蹈往年四季度上涨行情，黑色金属估值将上升交易正反馈逻辑，预计维持偏强震荡走势，库存水平决定相对强弱，钢材强于双焦强于铁矿。 至于橡胶市场，今年橡胶牛市特殊，产能周期转向驱动，供应端利多。九月底政策面转向让市场看到希望，橡胶后市有望重现历史上四轮大牛市格局，且本轮牛市基本面格局好于历史，有望出现远超预期涨幅。

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